本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下…
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄秋生 张锦程 孙佳君 罗兰 陆剑明 杨梵
李修賢 Brian Ireland 林雪 許紹雄 馮克安 卢惠光 杨天经 黎淑贤 陆剑明
林德尼 约西尔维奥 丽莎西普斯 法贾·劳伦斯 费尔南多·哈尔曼
赫尔曼·威尔金斯 迪安德拉·莱尔 麦肯齐·钦 乔·麦克
让-保罗·卢弗 伊莎贝尔·南蒂 克莱尔·纳多 Sarah Stern Pierre Lottin 提奥·费尔南德斯 Ken Samuels Susan Almgren
吴奇隆 王鸥 修革
本杰明·安德森 安布尔·欧文 蒂芙尼·福特 塞尔吉奥·约阿希姆 阿林·琼斯
李牵
郑伊健 古天乐 吴大维 郑则仕 麦家琪
戴瑞克·浩夫 宝儿
刘克明 陶青 周健勇 李建成 祁文 王文开 陈玉 郝敏 郑秀兰 赵箭
乔尼·马尔斯 冈冢敦子 Joy Cunningham 乔丹·阿尔萨斯 若昂·费德里西
王敏德 胡枫 张敏
金昌完 裴素恩
演员：林德尼 约西尔维奥 丽莎西普斯 法贾·劳伦斯 费尔南多·哈尔曼
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演员：赫尔曼·威尔金斯 迪安德拉·莱尔 麦肯齐·钦 乔·麦克
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演员：让-保罗·卢弗 伊莎贝尔·南蒂 克莱尔·纳多 Sarah Stern Pierre Lottin 提奥·费尔南德斯 Ken Samuels Susan Almgren
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