新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
大河内传次郎 三船敏郎 三国连太郎
田中绢代 山根寿子 三船敏郎 菅井一郎 松浦築枝 津路清子 近卫敏明
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杰拉德·巴特勒 艾伦·艾克哈特 摩根·弗里曼 阿隆·阿布布尔 安吉拉·贝塞特 罗伯特·福斯特 梅丽莎·里奥 拉达·米切尔 肖恩·奥布赖恩 瓦利德·祖伊特 夏洛特·莱利 杰基·厄尔·哈利 科林·萨蒙 帕特里克·肯尼迪 麦赫迪·德比
丹尼·格洛弗 尼古拉斯·凯奇 彼得·斯特曼 温斯顿·凯奇 贾德·罗德曼 迈克尔·帕帕约翰 瑞秋·尼科尔斯 帕沙·D.林奇尼科夫 迈克尔·麦克格雷迪 马克斯·福勒 麦克斯·瑞恩 奥布里·皮普尔斯 杰克·法拉赫 理查德·瑞欧达·德尔·卡斯特罗
戴夫·曼特尔 茱莉娅·巴特兰 Yasmin Loïs Blake Cyriel Guds 泰德·尼利 Manouk van der Meulen Burt Rutteman Rein van Duivenboden Wesley Mutsaars Geoffrey Thompson 克里斯·帕特莫 Mareille Labohm
汤米·李·琼斯 琳达·汉密尔顿 罗伯特·沃恩 理查德·杰克尔
莫文蔚 陈宝骏 郑伊健 吕颂贤 林雪 谷垣健治 车婉婉 黄品源 李彩桦 苏伟南 黄金棠 陈少邦 蔡坚成 戴豪辉
郑伊健 刘青云 王敏德 邱淑贞 林国斌 邹兆龙 黄霑 秦沛 麦咏麟 黄志强 林国杰 张浚鸿 张敏 郑家生 何永祥 邓超友 麦伟章 蔡国平 韩平 吴育枢 程东 黄柏文 梁佩瑚 李兆基 罗莽 罗树琪 雷达 侯焕玲 雷小明
翟圆圆 王浩宇 包小平
理查·基尔 金·贝辛格 杰罗恩·克拉比 威廉·阿瑟东
赵文琪 赵滨 樊蕊 李俊苇
约翰·库萨克 洪天照 艾德里安·布洛迪 成龙 肖央
吴彦祖 曾志伟 关秀媚 黄树棠 吴志雄 林雪 何华超 安雅 李尚义 黄子扬
黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华 林家栋 张兆辉 陈雅伦 谭炳文 许绍雄
演员：杰拉德·巴特勒 艾伦·艾克哈特 摩根·弗里曼 阿隆·阿布布尔 安吉拉·贝塞特 罗伯特·福斯特 梅丽莎·里奥 拉达·米切尔 肖恩·奥布赖恩 瓦利德·祖伊特 夏洛特·莱利 杰基·厄尔·哈利 科林·萨蒙 帕特里克·肯尼迪 麦赫迪·德比
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演员：丹尼·格洛弗 尼古拉斯·凯奇 彼得·斯特曼 温斯顿·凯奇 贾德·罗德曼 迈克尔·帕帕约翰 瑞秋·尼科尔斯 帕沙·D.林奇尼科夫 迈克尔·麦克格雷迪 马克斯·福勒 麦克斯·瑞恩 奥布里·皮普尔斯 杰克·法拉赫 理查德·瑞欧达·德尔·卡斯特罗
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演员：戴夫·曼特尔 茱莉娅·巴特兰 Yasmin Loïs Blake Cyriel Guds 泰德·尼利 Manouk van der Meulen Burt Rutteman Rein van Duivenboden Wesley Mutsaars Geoffrey Thompson 克里斯·帕特莫 Mareille Labohm
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